Introducción

Una vez que hayas terminado la configuración de campañas, es momento de conectar tu línea de WhatsApp. Con esto, podrás contactar a tus prospectos desde la plataforma de REDA, de forma automatizada y profesional.

1. Activar y conectar tu línea de WhatsApp

1. 🛠 Entra al apartado de WhatsApp, dirígete a Marketing > WhatsApp. Ahí verás dos opciones principales:
   • Agregar nueva línea: para conectar un nuevo número.
   • Automatizaciones de WhatsApp: para configurar respuestas automáticas a nuevos mensajes.
2. 🔌 Conecta tu línea Selecciona “Agregar nueva línea” y sigue los pasos. Si ya está conectada, verás el número y su estatus verificado.

2. Configurar respuesta automática

3. 🤖 Crea una automatización Ve a “Automatizaciones de WhatsApp” y genera un nuevo flujo. Puedes utilizar un template para enviar un mensaje automático como: “Hola, es un gusto saludarte. Enseguida te comparto la información de nuestro proyecto.”
4. 📩 Selecciona un template Usa un mensaje preconfigurado, por ejemplo, la plantilla de promoción. Así, al recibir un mensaje, REDA enviará automáticamente la respuesta.

3. Configurar métodos de pago

5. 💳 Actualiza medio de pago Para poder enviar mensajes, necesitas registrar un método de pago. Haz clic en “Actualizar medio de pago”, selecciona la línea y el administrador comercial.
6. 🧾 Añade tu tarjeta En la nueva pestaña, presiona “Agregar método de pago”, llena los datos de tu tarjeta y listo. REDA quedará habilitado para enviar mensajes desde esa línea.

4. Crear y personalizar templates

7. 🧱 Agrega una nueva plantilla Entra a “Templates” y selecciona “Agregar template”. Esto abrirá el Administrador Comercial de Meta.
8. ✍️ Crea la plantilla
   • Tipo: Marketing o Utilidad
   • Nombre: Me-presento-Reda
   • Idioma: Español (México)
   • Variables: nombre, mensaje personalizado
   • Encabezado: texto o imagen (formato horizontal recomendado)
   • Botones: agrega opciones como “Quiero más información” o “No me interesa”
9. ✅ Envía a revisión el proceso de revisión tarda menos de 20 segundos. Al aprobarse, vuelve a REDA y recarga para visualizarla.

5. Integrar la plantilla al proceso de ventas

10. 🔁 Elige tipo de template

• Template personalizado: el asesor lo personaliza antes de enviarlo.
• Template preparado: ya está listo para enviar con un clic.

11. 🧩 Asócialo a un proceso por ejemplo, el proceso “Me presento”. Así, todos los asesores tendrán acceso a la plantilla en ese paso.

6. Usar las plantillas en el CRM

12. 📱 Enviar desde CRM Ve al módulo de CRM > Prospectos. Si el chat está cerrado (más de 24 h sin contacto), selecciona el ícono de WhatsApp, el proyecto, el proceso (“Me presento”) y elige la plantilla:

• Si es preconfigurada, se envía al instante.
• Si es personalizable, ingresa tu nombre, el mensaje y selecciona la imagen.

13. 💬 Conversación abierta, una vez enviada, el prospecto podrá responder con botones rápidos o escribir directamente. Al hacerlo, se activa el chat y puedes continuar el seguimiento.