Introducción

El seguimiento de prospectos es una parte clave del proceso comercial dentro de REDA CRM. Esta lección te enseñará paso a paso cómo utilizar las herramientas del CRM para contactar, gestionar y avanzar a tus prospectos a través del embudo de ventas, tanto desde computadora como desde la app móvil.

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1. Acceso al CRM y visualización del proyecto

Una vez dentro del CRM, selecciona el proyecto activo, por ejemplo “Distrito Nova”. Aquí podrás visualizar toda la información relevante del proyecto:

• Galería de imágenes
• Ubicación y mapa interactivo
• Descripción general y características
• Modelos disponibles, precios y equipamientos
• Amenidades y brochures descargables

Desde este panel, tanto asesores internos como externos pueden acceder y compartir esta información fácilmente.

2. Compartir contenido para generación de prospectos

En la parte inferior de la vista del proyecto encontrarás el contenido de Remarketing, como galerías, brochures y logos, que puedes compartir en redes sociales para atraer prospectos de forma orgánica.

3. Cotización interactiva y esquemas de pago

Puedes cotizar cualquier modelo al instante:

• Selecciona el modelo (ej. Verne)
• Añade equipamientos
• Elige un esquema de financiamiento
• Genera y comparte la cotización personalizada con el cliente
• Personaliza el diseño y branding de la cotización

Esta función también está disponible desde la app móvil.

4. Referidos

REDA te permite generar ligas personalizadas para recibir prospectos referidos. Alguien puede compartir un formulario con información básica del prospecto y del referido, fortaleciendo la red de contactos.

5. Gestión de contactos

Desde el apartado de Prospectos, puedes:

• Filtrar por vendedor, proyecto, fecha, canal de prospección o estatus
• Ver la lista y contactar con un clic
• Abrir WhatsApp empresarial directamente
• Etiquetar, llamar o verificar número del prospecto

6. Contacto inicial vía WhatsApp

REDA funciona con políticas de privacidad de Meta: solo puedes contactar por WhatsApp si el prospecto ya te ha escrito o mediante una plantilla oficial.

• Usa plantillas libres o plantillas conectadas a procesos
• Puedes personalizar el mensaje y añadir imágenes
• Una vez enviada, el prospecto puede responder y habilitar el canal para conversación continua

7. Automatización del proceso de seguimiento

REDA incluye procesos predefinidos como “Prospecto a Cita”. Al seleccionar uno:

• Se dispara automáticamente un mensaje de presentación
• Puedes agendar citas (presencial o virtual)
• Enviar recordatorios, brochures, galerías o documentos

Todo queda registrado como seguimiento dentro del chat del CRM.

8. Apartados y cierre de ventas

Cuando un prospecto decide apartar:

• Selecciona la unidad
• Agrega fecha, comentario y esquema de pago
• Carga el comprobante (imagen o archivo)
• El sistema bloquea la unidad en el inventario y registra la operación

9. Carga de documentación y expediente

REDA permite almacenar el expediente del cliente directamente:

• INE
• Comprobante de domicilio
• Reglamento firmado
• Contratos u otros documentos digitalizados

También puedes generar un expediente imprimible con datos del cliente.

10. Seguimiento postventa y actualización en tiempo real

Una vez que el prospecto se convierte en cliente, REDA continúa facilitando el seguimiento postventa. Toda la actividad queda sincronizada entre computadora, móvil o tablet, reflejándose en tiempo real gracias a su infraestructura en la nube.

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Conclusión

El módulo de seguimiento a prospectos de REDA CRM no solo facilita el contacto inicial, sino que automatiza y documenta todo el proceso comercial desde la prospección hasta la conversión.