Aprendizaje

Formularios y Webhooks

Objetivo: Aprender a crear formularios web efectivos, identificar errores comunes y vincularlos con un CRM mediante webhooks para optimizar la captación y gestión de prospectos.

Introducción

Los formularios web son herramientas fundamentales para captar prospectos. Sin embargo, si están mal diseñados o no se integran correctamente con tu sistema de gestión, pueden provocar:

Baja tasa de conversión.

Datos incompletos o erróneos.

Oportunidades de negocio desperdiciadas.

Errores comunes y cómo evitarlos

Conoce los errores más frecuentes y cómo solucionarlos para mejorar la experiencia del usuario y la calidad de tus datos.

Error 01: Pedir demasiada información

Problema: Formularios extensos y muy complicados desmotivan a los usuarios a continuar con el registro.
Solución: Solicita solo la información esencial como nombre, correo y teléfono. Pide datos adicionales en etapas posteriores.
Consejo: Menos es más; prioriza la brevedad para aumentar la conversión.

Error 02: No optimizar para móviles

Problema: Más del 50% del tráfico proviene de dispositivos móviles. Los formularios no responsivos confunden a tus prospectos.
Solución: Asegúrate que sean adaptables, con campos grandes y botones llamativos.
Consejo: Prueba siempre el formulario en varios dispositivos antes de publicarlo.

Error 03: No dejar claro cuál es el siguiente paso

Problema: La falta de un mensaje de confirmación genera incertidumbre en el usuario.
Solución: Muestra mensajes como “¡Gracias! Nos pondremos en contacto contigo pronto”. Considera redirigir a páginas con más información.
Consejo: Aprovecha la redirección para ofrecer contenido valioso o promociones.

Error 04: No validar la información ingresada

Problema: Datos erróneos, como correos mal escritos, afectan la calidad de tu base de datos.
Solución: Implementa validaciones en tiempo real que verifiquen formatos de correo y números de teléfono.
Consejo: Utiliza mensajes de error claros que guíen al usuario para corregir datos.

Error 05: No integrar el formulario con un CRM

Problema: Si los datos quedan almacenados en correos o archivos no gestionados, se pierden oportunidades.
Solución: Conecta tu formulario a REDA CRM mediante webhooks para que los leads se asignen automáticamente.
Consejo: Configura notificaciones para que tu equipo actúe inmediatamente al recibir nuevos prospectos.

Integración de formularios con REDA CRM

Para una explicación más detallada, te dejamos un video tutorial más abajo en el área de Recursos Prácticos. En resumen, para conectar tus formularios con REDA utilizando webhooks, sigue estos pasos:

01. Crear un formulario en tu sitio web:
• Diseña el formulario en tu plataforma web de preferencia, asegurándote de incluir los campos necesarios.

02. Accede a Reda:
• Navega a la sección de Configuración, Marketing, Campañas y Generar webhook.

03. Conecta tu formulario con Zapier :
• Selecciona un proyecto y genera tu campaña.
• Una vez que tengas tu URL de integración, deberás conectar tu Zapier con tu página. Si tienes duda de cómo hacerlo, te explicamos detalladamente en el video.
• Crea una hoja de cálculo con los campos de tu formulario.
• En Zapier vincula tu cuenta de Google para poder acceder a esa hoja.

04. Probar la integración:
• Realiza un pequeño test en Zapier para verificar que se hayan conectado de manera correcta.
• Ve a Reda a llenar el formulario como prueba y revisa en tu hoja de cálculo que se llenó ese campo correctamente.

05. Automatizar con Reda:
• Ve a Configuración de tu proyecto en el área de Generar webhooks.
• Reda te dará un par de instrucciones para continuar.
• Vuelve a llenar el formulario pero desde una pestaña en Incógnito, llena los datos como prueba de nuevo.
• Revisa que llegó en Reda el mensaje. ¡Y listo!

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Recursos prácticos

Complementa tu aprendizaje y ponlo en práctica con estos recursos que ponemos a tu disposición.

Video tutorial

Mira cómo integrar formularios con webhooks en la plataforma. Ver video aquí.

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